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M&A関連支援

M&A戦略立案からビジネスデューデリジェンス、EXIT支援まで。
一連のM&A支援およびM&Aプロセスのコンサルティングは、数多くの事業会社、投資ファンドより、
その業務内容に関して高い評価を得ています。

M&A戦略立案からビジネスデューデリジェンス、EXIT支援まで。M&A支援およびM&Aプロセスのコンサルティングは、数多くの事業会社、投資ファンドより、その業務内容に関して高い評価を獲得。

M&Aを成功させるためには、「なぜM&Aを行うのか」「M&Aを行った後の成長戦略はどういうものか」という大きな問いかけに対する明確な答えを用意する必要があります。

また、M&Aの実施に不慣れな場合には、実際の交渉をどのように展開していくのか、M&A対象先の企業の実態はどのようになっているのか、さらにはM&Aによる効果はどの程度と推測されるのか、それによる適正な買収価格はいくらになるのかなど様々な項目を確認しなければなりません。
さらに、M&A後のマネジメントをどのように行っていくのかはM&Aの効果を大きく左右する問題です。

当社はM&A戦略の立案、ビジネス・デューデリジェンスの実施、M&A交渉およびクロージング支援、M&A後のマネジメント実行支援、EXIT支援という一連のプロセスに対するM&Aコンサルティングを、数多くの事業会社および投資ファンドに対して実施しており、その業務内容に関して高い評価を得ています。

ご支援内容

M&A戦略策定

M&Aを成功に導くためのM&Aコンサルティングを実施します。M&Aを活用する事業ドメインの特定、M&Aステップ設計を行った上で、M&Aターゲット企業の抽出、具体案件の開拓を行います。ご要望に応じ、戦略立案後のビジネスデューデリジェンスやM&Aプロセスの内製化のための教育・研修まで実施いたします。

ビジネスデューデリジェンス

M&A失敗の原因として、特に多いものが案件評価の誤りです。ビジネスデューデリジェンスを行うことで、買収対象企業の事業性や業績改善の可能性を検討し、将来キャッシュフローに影響を与える要素を把握することが可能です。投資ファンドを中心とした豊富なM&Aコンサルティング経験をもとに、柔軟・スピーディーにビジネスデューデリジェンスを実行します。
【事例:アミューズメント関連機器製造業】商流、レベニューモデル、キャッシュインパクトなどのビジネスモデル調査等を実施。

総合計画立案・実行

新しい組織体制の下で当初企図した経営統合によるシナジーを具現化するために、企業価値の向上と長期的成長を支えるマネジメントのしくみを構築、推進いたします。M&A実行前に想定したシナジー効果を得られるかどうかは統合計画立案・実行のプロセスによるところが大きいと言われています。

EXIT支援

対象企業の売却が困難と思われる案件、あるいは、必要な売却額を確保できそうにない等、EXITに関する問題を解消いたします。豊富なバックアップデータ、緻密なロジック、シナジー創出可能なターゲッティング、広範囲な買い手ネットワーク等を駆使し、EXITを成功に導くためのご支援を行います。
【事例:アパレル企業】会社の魅力、強みを最大限にアピールできるビジュアルなFactbookとロジカルで納得性の高い事業計画を作成

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